前置倉成（chéng）新業態，傳統零售應全麵擁抱？

    十年前，作為生鮮電（diàn）商創（chuàng）新模式的（de）前置倉進入行業視野時，充滿（mǎn）質疑和爭議。

  不隻是前置倉如此，幾乎每一個創新的商業模式，都必然有此曆程。如今（jīn），從三個維度可以明確，前置（zhì）倉模式不僅成（chéng）立，而且已經成為零售行業的全新業態。

  一是存在時間：在零售行業，十年（nián）時間足以驗證前置倉模（mó）式有足夠的生命力繼續發展下去（qù）。

  二是多樣化發展：從自營的生鮮前置倉、倉店一體到開放的平台（tái）倉、垂直（zhí）品類倉等。前置（zhì）倉不再隻是單（dān）一類型。

  三（sān）是形成生態體係：在規模（mó）化的基礎上，形成了眾多的參與者和合理的利益分配。前（qián）置倉（cāng）已經呈現出完整的生態體係。前置倉即將迎來十周年之際，商務部發（fā）布了《關於實施數字消費（fèi）提（tí）升行動的通知》也提到，鼓勵即（jí）時（shí）電商與履約一體化體係建設，創新發展基於前置倉的前店（diàn）後倉、便（biàn）利店前置倉、無（wú）人前置倉等多種即時零售業（yè）態。鼓勵即時電商平台和（hé）即時配（pèi）送企業在保障安全的前提下，探索開展無人商業配送。而傳統商超、便利店的前置倉，以及倉店合一（yī），包括互聯網平台上的各類閃電倉，均屬於（yú）這（zhè）類“實體零售新業態（tài）”。

  本文（wén）希望通過回顧（gù）和分析前置（zhì）倉的發展曆程、生態體係、有哪些新特（tè）點，以及（jí）未來十年（nián）的發展趨勢，讓參與（yǔ）其中的（de）互聯網平台、零（líng）售商、創業企業和投（tóu）資人能夠（gòu）更為全麵、係統地了解前置倉。

  01

  虧損、倒閉（bì）的前置倉先行者

  每日優鮮成立於（yú）2014年（nián）底。2015年在北京首創前置倉生鮮到家（jiā）商業（yè）模式，推（tuī）出“最快30分鍾達”服務，6年後成功在美股上市。

  次年，永輝（huī）超市（shì）大本營，一家叫做樸樸超市的（de）前（qián）置倉生鮮電商悄然上線，開始深耕福建市場。2017年，叮咚買菜在上海開出第（dì）一個前置倉，同樣是生鮮到家，同樣的半小時達（dá）貨（huò）上門。4年（nián）後與每日優鮮同年在美股成功上市。2018年（nián），美團上市，次年上線美團（tuán）買菜以（yǐ）前（qián）置倉模（mó）式進軍生鮮電商領域。

  可遺憾地是，前置（zhì）倉的（de）高光時刻（kè）停留（liú）在每日優鮮與（yǔ）叮咚買菜上市的（de）2021年，隨著兩家公司招股書的公開，巨額虧損被曝光在公眾眼下（xià）。

  據每日優鮮招股書（shū）披（pī）露，履約成（chéng）本是每日優鮮運營（yíng）費用的最大占比，2018年、2019年和2020年，每日優鮮的履約費用分（fèn）別為12.393億元、18.330億元、15.769億元，占公司當期營業收入的比例分別為34.9%、30.5%、25.7%。截至2021年3月31日，每日優鮮在中國16個城市建（jiàn）立了（le）631個（gè）前置倉。

  2021年第三季度，該公司歸屬於普通股東的淨虧（kuī）損約9.74億元，上（shàng）年同期為（wéi）6.16億（yì）元。截至2021年9月30日，叮咚（dōng）買菜的前置倉數量為1375個，較同期翻了一倍，履約（yuē）成本高達23億元，占總成本的三成以上。叮咚買菜同樣（yàng）不容樂觀，自2021年六（liù）月（yuè）登陸（lù）美股就（jiù）陷入增收不增利的局麵，其2020-2022年營收分別為113.36億元、201.21億元和242.21億元人民幣，歸母淨利潤分別為-34.97億元、-67.71億元和-8.14億元，三年內累計虧損超百億。

  2022年7月28日，每日優鮮在全國範圍內關停“30分鍾極（jí）速達”業務，公司突（tū）然被曝麵臨“解散危機”。每日優鮮APP在包（bāo）括北京、上海、天津等多地已無法下單，在線客（kè）服（fú）頁麵顯示暫無（wú）客（kè）服在線。上市僅一年，首創前置倉模式的每日優鮮在一夜之間，居然陷入“原地解散”的危機之中。前車之鑒，後事之師，樸樸超（chāo）市等隻能放慢擴張步伐，截止2023年5月，樸樸超市僅在7座（zuò）城市開（kāi）展業務，美團買菜（cài）(現已更名（míng）為小象超（chāo）市)僅在8座城市布局前置倉。直到現在，仍然有不少人在質疑前置倉模式（shì）。

  隻是，從整個（gè）零售電商行業的研究視角，「莊帥零售電（diàn）商（shāng）頻道」卻發現前置倉模式在十年的發展（zhǎn）曆程中出現了顛覆式（shì）的改變，成為一個與（yǔ）互聯網平台、商超、便利店、會員店相互融合，齊頭並進的全新業態，形（xíng）成了較為（wéi）完整的生態體係。

  02

  前置倉的生態體係

  一個新業態要形（xíng）成完整（zhěng）的生態體係，首先需要（yào）依托規模為基礎（chǔ）。

  根據商務部（bù）研究院（yuàn）發布（bù）的《即時零售（shòu）行業發展報告(2023)》相關數據，結合美團閃購等頭（tóu）部即時零售（shòu）企業調研（yán）數據測算（suàn），從市場規模（mó）增長情況看，2022年（nián）和2023年前（qián）置倉模式市場規模的年均增速超過50%。從倉店數量增長情況看，2022年和2023年前置倉數量的年均增速超過100 %， 尤其是平台倉數量的年（nián）均增速（sù）超過250%。

  從報告數據（jù），前置倉（cāng）數量（liàng）的年均增速之所以超過了門店數量，並不是叮咚買菜、樸樸（pǔ）超（chāo）市和小象超市這些自營生鮮前置倉（cāng）的功勞。畢竟僅（jǐn）2023年一年，叮咚買菜就關閉廣（guǎng）州和深圳共38個前置倉;一季度業績會透露，僅在（zài）江浙地區新增（zēng）了15個前置倉。而即時零售平台——美團創新的“閃電倉”、京東的前置倉便利店(也被（bèi）稱為平台倉)，以及永輝超市的商超業態和山姆會員（yuán）店業（yè）態等在不斷加大前置倉的布（bù）局，才使得前置倉增速如此之快。

  公開數據顯示，2023年，美團共開設超6000個閃電倉，2024年計劃新增2000個。這些閃電倉的加盟者，原來也多數是傳統社區超市、便利店的從業者，它們敏銳地抓（zhuā）住了線上需求（qiú），依托平台開設起了（le）前置倉形（xíng）態的便利店。根據財報數據，截至2023年（nián）4月，永輝全國上線電商倉合計966個，其中線上全倉156個(覆蓋22個城市)、高（gāo）標半倉（cāng）161個(覆蓋（gài）44個（gè）城市)、衛星倉22個(覆蓋重慶、福州、北京)、店倉627個(覆蓋150個（gè）城市)。

  通過行業（yè）交流（liú）信息獲知，2023年，山姆會員店全國共擁有近500個前置倉。從2024年開（kāi）始，每在一個城市開一家新店，山姆會員店會同步在（zài）該城（chéng）市（shì）布局多個前置倉，以（yǐ）單店+多前置倉模式覆蓋（gài）整個城市所有消費者。全國擁有約4000家實體門店的京東便利（lì）店，前置倉也成為今年發展的重（chóng）點。截至目前，京東便利店共有約（yuē）1000家前置倉，很多經驗豐富的加盟商更傾於前置倉模式。一邊是（shì）自營生鮮前置倉（cāng）不斷關倉，一邊是平台倉、成熟零售商（shāng）加大前置倉開倉數量，這種（zhǒng）兩極分化的情況之所以（yǐ）出現，「莊帥零售電商頻道」認為根本原因還是前置倉滿足消費需求（qiú）的快速變化，擁有廣闊的增長空間。其次（cì）在萬億級的市場空間下，一個全新的零售業態要（yào）不（bú）斷獲得高帶發展，必然走向分工協作的（de）階段。

  原（yuán）來包（bāo）括互聯網平台、前置倉、配送騎（qí）手的所有環節全部自建自營的前置（zhì）倉模式不僅成本一直高居不（bú）下，而且規模無法持續增長，在強大的行業生態裏，顯（xiǎn）得不合時宜。

  目前，前置倉完（wán）整的生態體係日漸成熟，涉及多個主體，主要包（bāo）括前置倉商家、即時零售平台（tái）、供貨商、第三方即時配送企業、 供應鏈企業以及技術（shù）服務企業等（děng）。

  第一個核心主體是前置倉商家是（shì）前置（zhì）倉的擁有者和經（jīng）營（yíng）者，也是重要的商品組織者和供給方（fāng）。像永輝超市、京東便利店、山姆會員店、美團閃電倉的加盟商家等都屬（shǔ）於此類。

  這些前置倉商家大都隻負責線上網店的經營和線下倉、貨的管理，主要在各類即時（shí）零（líng）售平台經營（yíng）線上（shàng）網店，部分擁有獨立app，但僅服務（wù）現（xiàn）有用戶。

  配送基本上由即時零售平台或第三（sān）方即時配送公司承接，自己不會自建配送體係。根據叮咚買菜（cài）和每日優鮮的招股書和財報數據（jù），自建配送騎手的成本（běn）占比就高達30%左右。但是美團和第三方即配公司由於有萬級規模的餐飲外賣（mài）業務（wù）、服務於（yú）多個（gè）客（kè）戶形成的規模和多業務協同效應（yīng），雖然（rán）配送騎手數量更多，但成本卻要遠遠低於僅限於有限品（pǐn）類（lèi）和僅（jǐn）百億級銷售規模的叮（dīng）咚買菜們。

  第二個主要（yào）的主體（tǐ）是美團、京東等即時零（líng）售平台，為前置倉商家提供線上平台運營和銷售（shòu）、數據及數字化賦能等服務。一方麵，即時零售平台擁（yōng）有高頻次消費的幾個億活躍用戶，能為前置倉商家提供源源不斷的低成本流量來源，大幅降低了前置倉商家的獲客成本。另一方麵，即時零售平台（tái）還為前置倉（cāng）商家提供（gòng）大量（liàng）的配送騎手服務，規模效（xiào）應和協同效應使得配送（sòng）成本（běn）同樣極低。

  另（lìng）外，即時零售平台還能在數據及數字化為前置倉商家提供賦能。美團的牽牛花係統、京東達達的海博係統都能很好地幫助零售商和前置倉商家在倉（cāng）庫管理、商品管理、揀貨管理（lǐ）等方麵的效率得到極大的提升。

  第三（sān）個主體是供貨商為前置倉商家（jiā）提供貨源（yuán），主要包（bāo）括品牌商、生產商（shāng）、上遊經銷商等。

  第四個主體則是第三方即時配送企業，為前置倉商家提供即時訂單的履約配送服務。

  第五個主體是是供應（yīng）鏈企業，主要為前置倉商家提供倉儲物流服務。第六個主體是第三方技術服務企業，為前置倉商家提供數字（zì）營銷、進（jìn）銷存數字化管理等相關技術（shù）服務。很明顯，隨（suí）著規模（mó）的不斷增長，前置倉模式（shì）初步形成以前置倉商家為（wéi）主體、以即（jí）時（shí）零售平台為中介、涵蓋供應鏈上下遊服務企業在內的完整生態體係。

  這也標誌著前置倉模式的優勢明顯，符合用戶的長期需（xū）求，不僅完全（quán）跑（pǎo）通能盈利，而且增速很快，市場規模不（bú）斷增長已達萬億級。隨著規模的增長（zhǎng），前置倉模式的分工也日益明確和細（xì）化，並形成完整的生態體係。

  03

  前置倉的新特點：多類型、全（quán）品類、全場景

  由於擁有完整的生態體係（xì），前置倉作為新業態還逐漸呈現出多（duō）類型、全品類（lèi）和全場景的新特點。

  前置倉作（zuò）為新業態已形成不同類（lèi）型，除了早期每日優（yōu）鮮、叮咚買菜、樸樸超市和美團小象超市的（de）自營倉配一體（tǐ）的（de）前置倉和商超（chāo）、便利店構建的店（diàn）倉一（yī）體(含店內獨立分揀區)的兩大類型之外，還出現了零（líng）售商自建（jiàn）的“衛星倉（cāng）、雲倉”;

  美團閃購開放加盟的平台倉(閃電倉、便利倉);以及歪馬（mǎ）送酒、華氏大藥房數字藥倉、切果NOW等（děng）經營垂直品類的垂直品類倉;自動售貨機在上線（xiàn）即時（shí）零售平台並（bìng）形成係統對接之後，也成為前置倉的一種。

  不同類型的前置倉有著不一樣的經營特征和盈虧情況，綜合財報數據和（hé）公開信息來分析，早期（qī）的生（shēng）鮮品類前置倉，由於線上電商平台、前置倉和配送騎手均為自建自營（yíng），沒有參與生態體係內的分工協作，倉配一體的模式由於城市與城市獨（dú）立經營無法形成規模效應（yīng）和協同效應，導致配（pèi）送成本居高不下，盈利和增（zēng）長壓力都（dōu）很大。而以快消品類為主，通過加盟或零售商自建模式的閃電倉、衛星倉、雲倉等便利倉和倉店一體（tǐ）模式，由於分工明確，實行（háng）倉配分離，加（jiā）盟商和零售商負責建倉和（hé）運營，即時（shí）零售平台負責配送（sòng），經營成（chéng）本和獲客成本均較低，盈利狀況良好。

  據「莊（zhuāng）帥（shuài）零售電商頻道」的了解，不同於傳統便利店，必須要在人流量大（dà）、租金貴、物業費貴的黃金地段（duàn）開店。前置倉模（mó）式的新型便利店隻需要選擇距離生活密集的區域3公裏範圍內建一個“倉”就（jiù）行，不需要裝修（xiū）、門店設計，而且由於沒（méi）有顧（gù）客到店，不用考慮貨品（pǐn）陳列美觀和設計動線，隻需考慮方便揀貨和騎手取件方便就行。

  而且因（yīn）為對選址的要求比較低，供應鏈、人員成本可以複用，因（yīn）此，跑通一家倉的（de）模型還可以借助各類即時零售平台（tái）覆蓋的（de）全國用戶及配送騎手，快速實現全國多個城（chéng）市的連鎖經營。

  山姆會員店的500多（duō）家前置倉目前倉均訂單1000單（dān），客單價230元（yuán），年GMV超（chāo）400億元。

  根據測算，山姆會員店的前置倉數（shù）量雖不及叮咚買菜，但其客單價和GMV已（yǐ）經是前置倉的TOP 1級別。而早在2022年9月，永輝就宣（xuān）布實現（xiàn）倉店合一模式在福州實現盈利，成為國內首個公（gōng）開宣布實現倉店合（hé）一（yī）盈利的超（chāo）市。

  物美超市在2022年4月同樣實現倉店合一的盈利。垂直品（pǐn）類倉，以單一的高毛利（lì）、高（gāo）消費頻次的酒水、保健藥（yào）品（pǐn）、生鮮水果、寵物等品類為主，在單一品（pǐn）類的專業度和豐（fēng）富度上形成（chéng）差異化經營，並與經營綜合品類的便利倉和零售商形成互（hù）補，同樣因為倉配分離實現了盈利。

  不同類型的（de）前置倉開（kāi）始突破單一品類和商（shāng）品數量少帶來的限製，從（cóng）生鮮為主的前置倉正擴展美（měi）妝、寵物、百貨、酒水、藥品等（děng）多種品類，形成了全品類經營的新（xīn）態勢，同時前置倉的（de）消費場景也（yě）隨著消費需求（qiú）的變化變得更加多樣（yàng）化。從美團閃（shǎn）購的數據表明，前置倉的消費（fèi）場景正在從“不確定性（xìng）”的即時應急場景向“高確定（dìng）性”的日常場景覆蓋，將更好地融入各類消費群體的日常生活，消費時段幾乎覆蓋24小時。

  而且前置倉與門店不一樣的成本結構、運（yùn）營（yíng）體係、管（guǎn）理模式和業務流程，使得前置（zhì）倉（cāng）與門店的經營（yíng）衝突減至最低，可以服務於不同需求和消費習慣的用戶群體。

  天福便利店相關負責人（rén）介（jiè）紹，前置倉有（yǒu）兩個明顯優勢：一是與便利店相比，前置（zhì）倉的選址、人力、水電等成本更低;二（èr）是前置倉內商品種類更多，能夠覆蓋24小時的消費場景，每類商品的（de）品牌、樣式（shì）選（xuǎn）擇也更多。各項成本遠低於門店，前置倉的價格優勢開（kāi）始顯現，根據「莊帥零售頻道」的調研（yán）發現，越來越多的（de）前置倉商（shāng）品（pǐn）售價甚至（zhì）低（dī）於電商平台。

  即時零售平（píng）台隻（zhī）滿足於不考慮價格但有即時需（xū）求的消費（fèi）心智，正在被前置倉（cāng）這一新業態所改寫。至此，經過長達（dá）十年，各大互聯網（wǎng）企業和創（chuàng）業公司的持續探索之後，前置倉模式終於發展成熟，終（zhōng）於（yú）跑通了這一個“彎腰（yāo）撿鋼鏰”的難生意。這背後是每日（rì）優鮮、叮咚買菜、小象超市、樸樸超市一眾生鮮電商（shāng）創業互聯網企業的（de）先行探索。

  前置倉從出現到完善，也是實體業態不斷升級迭代和成熟的過程，隨著零售商(商（shāng）超、便利店、會員店（diàn）等)入局前置倉成為主力（lì），推動著實體商家的數字化水平不斷提升。以及成千上萬加入美團閃電倉、京東便利店的小微前（qián）置倉商家和眾多供貨商、服（fú）務商共同努力的結果。

  另外，前置倉的完整生態體係和加速規模發展（zhǎn），使即時配送成（chéng）本得到進一步降低，從而覆蓋更多的（de）品類更多區域，價格優勢也日趨顯著，互聯（lián）網平台、零售商、前置倉、即時零售平（píng）台等各種零售電商業態進入平等、良性競爭的新（xīn）階段，形（xíng）成互補共進的局麵，消費者同樣因此受益。

  04

  未來十（shí）年，前置（zhì）倉的三大趨勢

  有理由相信，接下來的十年，擁有完（wán）整生態（tài）的前（qián）置倉新業態將進一步升（shēng）級和發展。

  趨勢之一：基於不同角色的（de）優劣勢研判，成熟零（líng）售商必將成為前置倉主力，與實體店、自（zì）建app形成互補，與即時零售平台在線上銷售、數據共（gòng）享、技（jì）術（shù）服務、數字化（huà）升級等多方麵深入合作，加速線上線下融合，以規模為基礎共同降低配送（sòng）成（chéng）本，努力提（tí）升盈利能（néng）力。

  從永輝超市、山姆會員（yuán）店的前置倉數量和經營數據來看，前置倉業態（tài）也是傳統零售突破現有經營困境，重（chóng）獲新增長的主要出路之一。作為山姆會員店的付費會員和（hé）永（yǒng）輝超市的老顧客，可以明顯感知到山姆會員店和永輝超市（shì）的前置倉不僅（jǐn）能盈利，還顯著提升了（le）續卡率和複購（gòu）率。平時去山（shān）姆會員店和永輝超市消費，在北京一般耗時3到5小時時間。有了前置倉之後，商品最快30分鍾送達消費者，大（dà）大提升了購物的頻率和消費體驗。山姆會員數量這幾年的高速增長和永輝超市在2024年開始盈利，數量眾多的前置倉功不可沒。

  趨（qū）勢之二：前置倉生態體（tǐ）係將得到豐富和完善，未來十年會湧現更多前置倉商家、運營服務商（shāng）、營銷（xiāo）服務商和技術服務（wù）商，是趨勢也是創業機會。趨勢之三：倉配（pèi）分離的前置倉仍是主流模式，一是（shì）經營成本最低，二是能夠借助即（jí）時零售平台快速實現全國連鎖經營（yíng）取得規模優勢，從而具備（bèi）電商平台（tái）同等甚至更優的商品力（lì）和（hé）價格力，並以更快的配（pèi）送（sòng）速度（dù）和退換貨服務占據絕對優勢。作為前置倉業態的（de）開創（chuàng）者，每日（rì）優鮮雖然倒下了，但創始人在十年前的那句“彎腰撿（jiǎn）鋼鏰”言猶在耳。

  新的十年，生意或許仍然不易，仍需彎著腰前行，但（dàn）越（yuè）來越多人對前置倉業態的未來卻不（bú）再是猶豫（yù）和質疑，而是有了更多的期待和想象。

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