專線（xiàn）零擔領域發展與（yǔ）模式創新

   01

  傳統零擔模式之憂

  2023年3月（yuè）份，由中國（guó）物流與采購聯合會調查的中國公路物流運價指數為103.4點，零擔指數中，零擔輕貨指（zhǐ）數為102.9點，比上月回落0.87%，2023年開年後並沒有像預想中期望業務大幅增長，反（fǎn）而行業迎來的是更加（jiā）鮮明的價格競爭，很多（duō）生（shēng）產製（zhì）造業、大型三方物流都（dōu）在（zài）這一期間選擇了重新招標，價格成（chéng）為競爭的主旋（xuán）律，很多專線（xiàn）物流企業遊（yóu）走在（zài）“賠賺”之間。

  公路零擔專線2023年貨量下滑20%左右，經過十年的市場培育、與（yǔ）此同時，客戶（hù）對服務的質量、效率（lǜ）等要求（qiú）卻在不斷（duàn）提（tí）高，而同行競（jìng）爭也愈發激烈。以零擔物流為例，一條專線上可能存在（zài）十幾家零擔，同質化相當嚴（yán）重，客（kè）戶在價格差異（yì）不（bú）大的情況下，往往會選擇服務上更好的（de）零擔企業。

  大多數專線盈利（lì）與（yǔ）否完全（quán）取決（jué）於貨源是否充沛，缺少標（biāo）準化、平台化和網絡化基因。這些（xiē）企（qǐ）業（yè）沿用傳統商（shāng）業模式（shì），繼續（xù）被高成本壓榨自（zì）身利潤，被不斷創新發展的同行搶占（zhàn）市場份額，越（yuè）來越無法適應當前的市場競（jìng）爭環境。

  02

  現階段麵臨的問題

  對於當前居高不（bú）下的高人力成本，日益規範的稅務掛靠規則受到管製，後起之秀安能，壹米滴答，還有一直在堅（jiān）守的佳吉，華（huá）宇，盛輝、各種快運平台（tái）企業中通、順心、百世（shì）........都（dōu）是對其有著一定的市（shì）場衝擊力的。而對於專（zhuān）線（xiàn）物流而言，市場的蛋糕可能隻有那麽大，被稀釋的（de）成分越來越多。

  在零擔（dān）貨運市場中處於“中流砥柱”地位的小（xiǎo）微型（xíng）零擔，同樣需要有較好的模式進行引導。

  所以，雖然現（xiàn）在小微零擔物流企業（yè）還有市場（chǎng），但（dàn）未來隨著客戶服務需（xū）求的提升，大中型企業網絡的完善、平台的建立以及模式的成熟（shú），行（háng）業裏“一個辦公桌，一台電話，一輛（liàng）車”的零擔運輸企業（yè）也將越來越少，取而代之的將會是（shì）幾家龍頭零擔運輸（shū）企業的分割。

  逆水行舟，不（bú）進則退

  當然，小微零擔運輸企業（yè）在將來也有其存在的市場與價值。在中國公路貨運市場中，貨（huò）主需求分為不同等級，這就注定每一個層級都（dōu）要有與之相對應的商業模式。

  但總體（tǐ）來說，零擔運輸企業的（de）發展，已經進（jìn）入了“逆（nì）水行舟，不進則退”的階段。在接下來兩年時間內，大部分零擔運輸企業將麵臨（lín）行業洗牌的考驗。

  你開一條線生意好、大家都來開，包括員工司機，都加入到開線的洪流中，貨量被稀（xī）釋，日子變（biàn）得艱難。

  03

  模式需要創新發展

  商業模式上能否創新，決定了企業的生存與（yǔ）發展。行（háng）業正處於轉型升級階段，專線（xiàn）也正在摸（mō）索中試圖建立自己的商業模式，就像馬雲打造“菜鳥網”一樣，未（wèi）來是否成功誰也（yě）說不清楚，但（dàn）是“變革”這個事情是一定要做的。

  零擔運輸企業商業模式上的創新（xīn）應該向哪些方向轉變（biàn）：

  一是精細化標準化運營，開拓高附加值產品。

  二是（shì）聯盟化網絡化經營，分（fèn）攤成本（běn），尋（xún）求利潤。

  向內（nèi）求，向管（guǎn）理要效益（yì）

  標準（zhǔn）化（huà）的（de）運營（yíng）模式值得（dé）肯定。所謂標準化，就是（shì）要先從自身下手，整合、提升（shēng）自身能力。客戶需求在不（bú）斷提升，零擔運輸企業也要不斷提升自身（shēn）管理能力、技術能力、經營能力等，這樣才能適應新需求與新環境。

  德邦物流是標準化運作的典範（fàn），其門店設計、車輛裝飾、網點（diǎn）選址、運輸（shū）服務等（děng）都在施行標準化運（yùn）作。

  與此同時（shí）定位高端客戶，在（zài）低端勞動力密集型行業（yè）做出高端品（pǐn）牌，因此贏（yíng）得了擁有更多利潤空間的業務。

  向外求，搞聯合

  行業聯盟是趨勢。運營效果尚待市場驗證。行業最大（dà）的問題在於（yú）小微專線抗風險能力差，小企業需要聯盟，所以卡行（háng）天下、安能、聚盟、天地匯、商橋就向這方麵（miàn）發展。“但任何事物都不是絕對的，不能說聯盟就是好（hǎo）的，個體就是不好（hǎo）。”

  對於零擔商業模式轉變的方向，主要（yào）有貨運聯盟和第四方平台兩（liǎng）大發（fā）展趨勢，因此對於小（xiǎo）微（wēi）專線而言，除（chú）非已經做出品牌和規模，否則單打獨鬥的時代已經結束。

  除上述方向外，專線也可以專注於（yú）某一細分領域，例如在電子商務（wù）、落地配、家用電器、汽車零部件等。在細分領域創新技術（shù）、服務模式，打（dǎ）造出品（pǐn）牌效應，同樣可以（yǐ）在新環境（jìng）、新競爭下（xià）一（yī）枝獨秀。

  市場向公路快運轉型（xíng）

  過去幾年裏，公路運輸市場最顯著的變化發生在（zài）小票零擔（dān）市場。

  安能、壹米、申通、順心、中通、安吉華宇都是在這個領域開疆拓土;掀起了產品大戰、品牌大戰、服（fú）務大戰、門店大戰。可以說，在小票零擔市場，公路（lù）快運已經成為行業標準，引導這個市場發生了革命性的變化。

  所以對於（yú）點單式的（de）專線也就帶來了滅頂（dǐng）之災;

  從公路快運（yùn）的發展趨勢以及2016年（nián）以來市場的發展來（lái）看，下一步的（de）發展將是專線市場向公（gōng）路快運的轉型。之所以得出這個結論，主要是基於以下（xià）幾點理由（yóu）:

  一、從外部需求來（lái）看，專線需（xū）要進行（háng）服務和品牌升級（jí）。專（zhuān）線雖然規模小，基本（běn）上是個體（tǐ）戶企（qǐ）業，但（dàn）是主要通（tōng）過貨代服務於大型客（kè）戶。在中國的500強企業（yè），別看個個都（dōu）是很牛的品牌，但是基本（běn）上都是通過這些個體（tǐ）戶來運（yùn）輸，因為大部分的第三方物流企業沒有自己的運輸體係;

  由於選擇和管理這些專（zhuān）線的複雜度非常（cháng）高，實際上客戶的（de）滿意度非常低（dī）。很多第三方（fāng）物流企業（yè）迫切需要具有服（fú）務和品（pǐn）牌的專線（xiàn）出（chū）現（xiàn）在市場上。

  二、從內部發展來看，專線本身需要轉型和（hé）升級。專（zhuān）線本身的生存環境在逐漸惡化。從供應商來看，司（sī）機的工資（zī）在逐年上升，現在一個（gè）長途卡車司機的工資已經漲到8000元左右了，油價在過去幾（jǐ）年漲了50%，場地成本由於城改的要（yào）求（qiú）持續遞增;體現在專線就是（shì）搬家頻繁

  從客戶角度來看，由於專（zhuān）線同質化嚴重，隨時可以更換（huàn），專線（xiàn）的議價能力很弱，價格很難上提，除此之外還要被迫墊付大量的資金。從同行來說，投資一（yī）條專線幾十萬就可以了（le），隨時都有很多（duō）新的專線進入。

  而專線自身的（de）房租、人工、費用等在不（bú）斷攀升，經營的風險在不斷（duàn）加（jiā）大，在中心城市專線市場裏的租金達到110元（yuán）/平（píng）方米（mǐ）/月的水平。在這樣的環境下，專線也被迫選擇突破（pò）方向，希望（wàng）擺脫這樣的困境。

  三、從其他行業發展的曆程來參（cān）考（kǎo），專線市場將（jiāng）走向集中模式。如（rú）果我（wǒ）們類比一下中國的其他行業，其實都經曆過同樣的從分散走向集中的過程。例如小旅社逐漸地（dì）被連鎖（suǒ）酒店所取（qǔ）代（dài）;各地的同城快遞被目前的全國網絡快遞所取代;零售的夫妻店被連鎖大賣（mài）場所取代（dài）。今天極度分散（sàn）的專線市場，也必將被不斷集中的新的形式所（suǒ）取（qǔ）代。

  04

  專線發展曆（lì）程

  從目前市場發展（zhǎn）的趨勢來看，專線轉型升級的方向是專線（xiàn）集（jí）運中心，即（jí）在同一點集中運作覆（fù）蓋（gài）全國主要城市的專線群，在統一的品（pǐn）牌和規範下給客戶提供一站式的解決方案。事實上，小明看看首页已經（jīng）在市場上看到了這種趨勢，各種不同類型的集（jí）運方式在（zài）紛紛出（chū）現。

  專線（xiàn）市場是中（zhōng）國公路貨運（yùn）市場的（de）主體，未來幾年，這個市場將會產生很多類似集運中心。

  在節點（diǎn）上整合事半功倍，所以2018以來，聯盟的主要發力方（fāng）向大多在（zài）集約化（huà）的分撥中心（xīn）上;土地資源的稀缺、以及小微專線無法對土地進行投資、聚堆（duī）後中轉的便（biàn）利性，都使得分撥成（chéng）為核心點;

  但是由於激進的策略和底層的不牢靠，卡行天（tiān）下、商橋都倒在了前進的路（lù）上。從卡行天下的誕生 ，就是含著寶玉的，物流經驗豐富（fù）的創（chuàng）始人，海外歸來的管理者，雙玉合璧;雄心勃勃的顛覆（fù）計劃，物（wù）流業投資王者菜鳥，鍾鼎的青睞，一切（qiē）都那麽（me）的美好，轉眼（yǎn）9年，似乎（hū）和小明看看首页所預想的情況相距甚大（dà）;

  最初含著金鑰匙誕生

  小明看看首页不指責任（rèn）何（hé）人，畢竟卡行影響了很多的物流人，創建了自己獨特的生（shēng）態圈理論;或許道（dào）路是正確的，隻是執行過程中出現了巨大的差異，從翟總付出心血的卡（kǎ）行，到錢鈺、鄒鈺不辭辛勞的一場一場的宣介會，似乎與眾（zhòng）多的專線運營（yíng）者形同陌路;

  然後成為一家金融公司

  從中轉貨的定位、到園區（qū）服務平台、到卡行服務中心，似乎卡行（háng）戰略定位一直在變化，包括組織結構與運營體係;

  最後登台的成為深圳千億商業保理、中金物聯(P2P)、然後卡行陡（dǒu）然（rán）間成了一家金融（róng）公司，為了捆綁加盟商（shāng），祭（jì）出了殺手鐧（jiǎn）：信貸，隻要加盟卡行就有（yǒu）一定的信貸額度（dù），畢竟（jìng）專線是（shì）缺錢的，但是（shì）所有銀行都不敢觸及的輕資（zī）產的專（zhuān）線企業，小明看看首页有什麽樣的（de）手段可以風控;

  當然，動（dòng）動口容（róng）易;但幹企業（yè）是不易的，幹物流的更不容易，幹中國的物流難上加難（nán）;一（yī）個好的領導人可能會看到一（yī）種趨勢，有幸（xìng）選擇了一種（zhǒng）還算先進的商業模式，集合起一批（pī）人一起幹，但結（jié）果卻不一定就一帆風順，可能會有（yǒu）全球經濟危機突如其來的（de）衝擊、行業（yè）激烈的競爭格（gé）局、跨界者新模式的替代、組織內耗，一朝襲來，則另為（wéi）一番格局。

  05

  未（wèi）來中（zhōng）國零擔物流發展分析

  零擔快運成競爭中心，市場爭（zhēng）奪硝（xiāo）煙四起

  快運如今成為整個（gè）公路貨運業的競爭（zhēng）中心，是5年以來的一個顯（xiǎn）著（zhe）趨勢，合同（tóng）物流開始轉型零擔快運，有從（cóng）快（kuài）遞切入快運的，如百世快運、亞風快運;還有從專線轉型的，從空運轉型的;立誌做（zuò）綜合型物流企業的也都把零擔快（kuài）運作為核心業務（wù）。有（yǒu）聚盟（méng）、運（yùn）派、貨郎邦、靠（kào）譜網、傳化等一係列的企業進入;

  這使得零（líng）擔快運變為（wéi）各方爭奪的焦點市場（chǎng）。激烈的市場（chǎng）競爭，注定了零擔快運2019年的網點爭奪大戰、客戶大戰、營銷大戰（zhàn）、人才大戰甚至資本大戰，將此起彼伏，貫穿全年。

  受宏觀經濟影響，零擔（dān）整體發展放緩

  盡管市場（chǎng）競爭更加激烈，但零擔市場增長卻在2013年開始放緩。

  究其（qí）原因，一是貨量（liàng）減少，二是成本增加。

  整體而言，2018年受累於宏觀經（jīng）濟狀況，采取網點（diǎn）直營的零擔快運企業營收增長（zhǎng）不多，甚至持平或略（luè）有下降，但（dàn）是行業領頭羊——德邦的2019年增速仍然不低，盡（jìn）管已是百（bǎi）億規模的體（tǐ）量，依然實現20%的增速，這（zhè）也（yě）與德邦快（kuài）遞正式發力;

  2022年公路運輸企業排名

  零擔市場細分化趨勢明顯，其中德邦、順豐（fēng）占（zhàn）據高端小票（piào）市（shì）場，安能、百世快運搶（qiǎng）占平價小票市（shì）場，低價值小票由以（yǐ）河南宇鑫和長通物流為代表（biǎo）的區域（yù）網承攬，大票（piào）主（zhǔ）要由專線企業運輸。

  加盟製成趨勢，與直營模式並駕齊驅（qū），發展（zhǎn）放緩

  從（cóng）排行榜中可以發現，新（xīn）型加盟製零擔快運企（qǐ）業的高（gāo）速擴張是2018年的一大亮點。

  從2013年運（yùn）聯峰會上的直營與加盟之辯，到現在以聚盟為典型的新型（xíng）零擔聯盟模式實現快速擴張和高速增長，零擔聯盟已成為業內主流組織模式之一。

  區域零擔發展強勁，創新不斷

  區（qū）域零擔發展態勢強勁，一方麵是網絡覆蓋加強，網點到縣、甚至村鎮，另一方麵是運營管理不斷得到優化。特別（bié）是在三四級（jí）市場，區（qū）域零擔企業有著非常強勁的競爭力（lì）。

  與全國布局的網絡型零擔不同（tóng），區（qū）域網絡（luò）企業往往不具備高強度投資建設全國（guó）網絡的能力（lì）和機會，因此選擇深耕省內網絡，實現省縣通，網點下沉到縣（xiàn）鄉，是這些企業建（jiàn）立競爭壁壘的重要選擇。

  認（rèn）知聯盟最基礎的一項、一個物流聯盟（méng）在成立之初（chū）就（jiù）有它的目標和發展規劃;比如遼西、飛騰、三誌，從網點數、分撥樞紐來看、都有它的（de）勢力範圍;所（suǒ）以在聯盟跨區域（yù）運營時，要考（kǎo）慮聯盟品牌在當地的影響力;

  聯盟的核心（xīn）利（lì）益是規模化為導向、還是利潤為導向，你需要調查一下現有（yǒu）聯盟成員的（de）貨量結構、單車利潤結構;再做出判斷;

  零擔（dān）專線麵臨管理升級和模式轉（zhuǎn）型

  零擔30強排行榜，宇鑫、長通、騰達上榜（bǎng）。網絡型零擔公（gōng）司的主要（yào）業務是小（xiǎo）票（piào）零擔(單票貨物30-300公斤)，成長出了諸多（duō）在排行榜名列前茅的大企業，點點（diǎn）直達的專線是大票零擔(單票貨物300公斤以（yǐ）上)市場的（de）主力，盡（jìn）管是零擔（dān）市場90%業（yè）務（wù）量的承運人，卻（què）往往以中（zhōng）小（xiǎo）企業的形態存在。突破單一（yī）的點對點運輸模式，突破傳（chuán）統的管理瓶（píng）頸，是專線企（qǐ）業做（zuò）大（dà）規模的基礎（chǔ）條件。

  一般來說，網點數不是專線的核心能力，發車量則是衡量專線的重要指（zhǐ）標。此次脫穎而出（chū）的上榜專線企業，都超越（yuè）了點對點的模式（shì），有的是區域對區域的“啞鈴”模式，有的是單點對多區域的“扇形”模式。在零擔市場（chǎng）訂（dìng）單碎片化、運單輕量化的大趨勢下，零擔專線進行及時的轉型升級成為企業的必選項。

  行業兼並已經開始（shǐ），資本流入加快

  零擔快運的集約化正在加速，小散弱差的行業狀況正在（zài）發生變化。行業的兼並重組和組織創新（xīn）將不斷出（chū）現：一方麵，不僅德邦、順（shùn）豐等業內巨頭不斷布局新的業務板塊，來自快遞業的延（yán）伸也逐步進入（rù）這個市場;另一方（fāng）麵（miàn），眾多的中小企業也在積（jī）極謀求聯合或聯盟（méng），這不僅（jǐn）僅是經濟放緩下的被動（dòng）抱團取暖，也是在高度競爭的狀態下追求（qiú）更高運營效率的客觀需求。

  隨著各個企業網點布局、分撥建設等投（tóu）資的加速（sù），零擔快運業2022年這一年的投資規模下滑、但數字貨運得到了迅猛的發展。

  2023年3月（yuè）9日路歌在（zài）香港市場上市

  2023年4月預計貨拉拉（lā）在美上市

  順豐同城(002352.SZ)、音飛儲存(603066.SH)則分別（bié）以（yǐ）23.15%、20.43%漲幅緊（jǐn）隨其後。隨著市值（zhí）的上漲，順豐同城一掃前幾月“陰霾（mái）”，總市值達70.01億元。音飛儲存與天（tiān）元（yuán）股份(003003.SZ)則是物流科技子（zǐ）榜中唯二市值上浮的企業。

  2022年度方麵，共有9家市（shì）值上浮，德邦股份以103.62%漲幅（fú）居年度漲跌榜榜首，今天國際、音飛儲存分別以31.41%、28.1%漲幅緊隨其後。蘭（lán）劍智能(688557.SH)、長久物流(603569.SH)、圓（yuán）通速遞、申通快遞(002468.SZ)、天元股份(003003.SZ)、新寧物流(300013.SZ)2022年度市值也（yě）不（bú）同程度上漲。

  在年度市值漲幅（fú）榜中，公司處於戰略（luè）換（huàn）擋（dǎng）期的還有新寧物流。2022年（nián）7月31日，新寧物流（liú）正式發布定增預案，根據預案，新寧物流擬以3.75元/股的價格，向大河（hé）控股有限（xiàn）公司發行111671779股，共募集資金4.19億元。大河控股（gǔ）實際控製人為河南省財政廳（tīng）。

  2022年12月快狗打車居跌幅榜榜首、市值僅剩18.8億（yì）元

  2022年度：18家市值（zhí）下跌，16家年跌幅跌超10%百世88.2%墊底

  跌幅方麵，2022年12月共14家物流公司市值下跌，12家跌幅低於10%，多家跌（diē）幅不明顯。

  其中，快狗打（dǎ）車市值較上月下跌25.81%，居跌幅榜榜首（shǒu），總市值跌破20億元為18.8億元（yuán），而在上月其市值漲幅為59.79%。科捷智能以10.46%跌幅緊隨其（qí）後，上述兩家也是本月跌幅唯二超10%的（de）物流公司。

  通達係公司12月市值均出現不同程度的上漲，韻達股份(002120.SZ)市值漲幅最（zuì）大為16.91%。申通快遞則較上月市值微漲1.27%。

  2022年度市值跌幅情況，18家市值呈現下跌（diē）趨勢，16家（jiā）年跌幅跌超10%，其中，快（kuài）狗打車（chē）、百世集團(BEST.US)則分別以83.95%、88.2%的跌（diē）幅墊底。緊隨其後（hòu）的，是（shì）年跌幅超50%的（de）順豐同城（chéng）(09699.HK)、安（ān）能物流(09956.HK)。

  此外，今年以來，快狗打車（chē）最大（dà）機構股東阿裏巴巴連（lián）續減持（chí）。港交所最新披露數據顯示（shì），2022年12月7日，阿裏巴巴再次減持（chí）90.26萬（wàn）股（gǔ）普通股股份，其持倉（cāng）占比由13.11%降至12.97%。

  06

  創（chuàng）新業務板塊

  零擔物流行業的創新是（shì）非常艱難的，因為鏈條過長、比如市場上比較形成影響力的天地（dì）會供應鏈、安能物流、卡行天下（xià），聚盟物流、壹（yī）米滴答。在物流的基本元（yuán）素（sù）下，增加了信息流(係（xì）統導入)，資金流(小（xiǎo）額貸款)，整合供應鏈（liàn）的上下遊(汽車整銷、輪胎（tāi）特供、商業保理、品牌統一、共同配送、甩掛運輸、園區整合等等;

  1、運輸領域的創新模式

  駝（tuó）背運輸

  由於運輸成本占據了物流幹線的50%以（yǐ）上份額，所以降低幹線成本成為首先考慮的長信領域;如天地匯的甩掛運輸、馱豐的駝背運（yùn）輸;滿幫（bāng）接受誌鴻嚐（cháng）試的數字化甩掛;

  2、介入商貿領域、掌控（kòng）訂單

  物流是服務性行業基礎性行業，除了運貨還肩負著交割的使命、代收業務由（yóu）於（yú）信譽缺失、資（zī）金不能透明化;如何使得資金透明化，這也是創新點之一（yī）;

  信貸與征信

  支付交易依托於物流運單場景、較（jiào）早的發（fā）現行業信用風險高發（fā）征兆、這對於增強信用管理能力起到了很好的作用，風險評估模型裏保函交（jiāo）易信息、產品庫存（cún）、銷量、交易（yì）流（liú）程、頻（pín）率等指標、以及對於客戶的收藏（cáng）、評估、投訴等多位數據;

  3、商（shāng）橋單元化

  商橋在中短途線路上，用單元化（huà）的廂體去突破成本、效率難題。這個（gè）他們對外稱之為（wéi）「公交貨巴」的模式，上線運營的幾個月裏，數據跑得非常成功。據陳風雨透露，在（zài）成本上，公交貨吧比專線的（de）成本低了（le）35%，比同行網絡公司低了（le）50%。

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