前置倉成新業態，傳（chuán）統零售（shòu）應全麵擁抱？

    十年（nián）前，作為生鮮電商創新模式的前置倉進入行業（yè）視野（yě）時，充滿質疑和爭議。

  不隻是前置倉如此，幾乎（hū）每一個創新的商業模式，都必然有此曆程。如今（jīn），從三個維度可以明確，前置倉模式不僅成立，而且已經成為（wéi）零售（shòu）行業的全新業態。

  一是存在時間：在零售（shòu）行業（yè），十（shí）年時間（jiān）足以驗證前置倉模式有足夠的生命力（lì）繼續（xù）發展下去。

  二是多樣化發（fā）展：從自營的生（shēng）鮮前置（zhì）倉、倉店一體到開放的平台倉、垂直品類倉等。前置倉不再隻是單一類型。

  三是（shì）形成生態體係：在規模化的基礎上，形成了眾多的參與者和合理的利益分配。前置倉已經呈現出（chū）完整的生態體係。前置倉即將迎來十周年之際，商務部發布（bù）了《關於實施數字消費提升行動的通知》也提到，鼓勵（lì）即時電商與履約一體化（huà）體係建設，創新發展基於前置倉的前店後倉、便利店前置倉、無人前置倉（cāng）等多種即時零售業（yè）態。鼓勵即時電商平（píng）台和即時配送企業在保障安全的前提下，探索開展無人商業配送。而傳（chuán）統商超、便利店的前置倉（cāng），以及倉店合一，包括互聯網平台上的各類閃（shǎn）電倉，均屬於這類“實體零售新業態”。

  本文希望通過回顧（gù）和分析（xī）前置倉的發展曆程、生態體係、有哪些新特點，以（yǐ）及未（wèi）來十年的發展趨勢，讓參與其中的互聯網平台、零售商（shāng）、創業企業和投資人能夠更為全麵（miàn）、係統地了解前置倉。

  01

  虧損、倒閉的前（qián）置倉先行者

  每日優鮮成立於2014年底。2015年在北京首創前置倉生（shēng）鮮到家商業模（mó）式，推出“最（zuì）快30分鍾達”服（fú）務，6年後成功在美股上市。

  次年，永輝（huī）超市大（dà）本（běn）營，一家叫做樸樸超市的前置倉生（shēng）鮮（xiān）電商悄然上線，開始（shǐ）深耕福建市（shì）場。2017年，叮咚買菜在上海開出第（dì）一個前置倉，同樣是生鮮到家（jiā），同（tóng）樣的半小（xiǎo）時達貨上門。4年後與（yǔ）每（měi）日優鮮同年在美股成功上市。2018年，美團上市（shì），次年上（shàng）線美團買菜以前置倉模式進軍生鮮電商領域。

  可遺憾（hàn）地是，前（qián）置倉（cāng）的高光時刻停留在每日優鮮與叮咚買菜上市的2021年，隨著兩（liǎng）家公司招股書的公開，巨（jù）額虧損被曝（pù）光在公眾眼下。

  據每日優鮮招股書披露，履約成本是每日優鮮（xiān）運營費用的最大占比，2018年、2019年和（hé）2020年，每日（rì）優（yōu）鮮的履約費用分別為12.393億元、18.330億元、15.769億元（yuán），占公司當期營業收（shōu）入的比例分別為（wéi）34.9%、30.5%、25.7%。截至2021年3月31日，每日優鮮在中國16個城市建立了631個前置倉（cāng）。

  2021年第三季度，該公司（sī）歸屬於（yú）普通股東的淨虧損約（yuē）9.74億元，上年同期為6.16億元。截至2021年9月30日，叮咚買（mǎi）菜的前置倉數量（liàng）為（wéi）1375個，較（jiào）同期翻（fān）了一倍，履約成本高達23億元，占總成本的三成以上。叮咚買菜（cài）同樣不容樂觀，自2021年六月（yuè）登陸美股就陷入增收不增利的局麵，其2020-2022年營（yíng）收（shōu）分（fèn）別為113.36億元、201.21億元和242.21億元人民幣（bì），歸母淨（jìng）利潤分別為-34.97億（yì）元、-67.71億元和-8.14億元，三年內累計虧損超百億。

  2022年7月28日，每日優鮮在全國範圍內關停“30分鍾極（jí）速達”業務，公司突然被曝（pù）麵臨“解散危機（jī）”。每日（rì）優（yōu）鮮APP在包括北京、上海、天津等多（duō）地（dì）已無法下單，在線客服頁麵顯示（shì）暫無客服在線。上市僅一年，首創前（qián）置倉模（mó）式的（de）每日優鮮在一夜（yè）之間，居然陷入“原地解散”的危機（jī）之中。前（qián）車之鑒（jiàn），後事之師，樸樸超市等（děng）隻能放慢擴張步伐，截止2023年5月，樸樸超（chāo）市僅在7座城市開展業（yè）務，美團買菜(現已更名為（wéi）小象（xiàng）超市)僅（jǐn）在8座城市布局前置（zhì）倉。直到現在，仍然有不少人在質疑前（qián）置倉模式。

  隻是，從整個零售電商（shāng）行（háng）業的（de）研究視（shì）角，「莊帥（shuài）零（líng）售電商頻（pín）道」卻發現前置倉模式在十年的發展曆程中出現了顛覆式的改變，成為一（yī）個（gè）與互聯網平台、商超、便利店、會（huì）員（yuán）店相互融合，齊頭並進的全新業態，形成了較為完整的生態體係（xì）。

  02

  前置倉的（de）生態體係

  一個（gè）新業態要形成完整的生態體係，首先需要依托規模為基礎。

  根據商務部研究院發布的《即時零售行業發展報告(2023)》相關數據，結合美團閃購等頭部即時零售企（qǐ）業調研（yán）數據測算，從市場規模增長情況看，2022年和2023年前置倉模式市場規模的年均增速超過50%。從倉店數量增長情況看，2022年（nián）和2023年前置倉數量的年均增速超過100 %， 尤其（qí）是平台倉數量的年均增速超過250%。

  從報告數據，前置倉數量的年均（jun1）增速之所以超過了（le）門店數量（liàng），並（bìng）不是叮咚買菜、樸（pǔ）樸超市和小象超市這些（xiē）自營生鮮前置倉的功勞。畢竟僅2023年一年，叮咚買菜就關閉廣州和深圳共38個前置倉;一季度業（yè）績會透露，僅（jǐn）在江浙地區新增了15個（gè）前置倉。而即時零售平台——美團創新的“閃電倉”、京東的前置（zhì）倉便（biàn）利店(也被稱為平台倉)，以及永輝超市的商超業態和山姆會員店業態等在不斷（duàn）加大前置倉的布局，才使得前置倉增速如此之快。

  公開數據（jù）顯示，2023年（nián），美團共開設超（chāo）6000個閃電倉，2024年計劃新增2000個。這些閃電倉的加盟者，原來也多數是傳統社區超市、便利店的（de）從業者，它們敏銳地抓住了線上需求，依（yī）托平台開設起了前置倉形態的便利店。根據財報數據，截至2023年4月，永輝（huī）全國上線電商倉合計966個，其中線上全倉156個(覆蓋22個城市)、高（gāo）標（biāo）半倉161個(覆蓋44個城市)、衛星倉22個(覆蓋重慶、福州、北京)、店（diàn）倉627個(覆蓋150個城（chéng）市)。

  通過行業交流信息獲（huò）知，2023年，山姆會員店全（quán）國共擁有近500個前置（zhì）倉。從2024年開始（shǐ），每在一（yī）個城市（shì）開一（yī）家新店，山姆會員店會同步在該（gāi）城市布局多個前置倉，以單店+多前置倉模式覆蓋整個城市（shì）所有消費者。全國擁有約4000家實體門店的京東便利店，前置倉也成為今年發展的重點。截至目前（qián），京東便利店共有約1000家前置倉（cāng），很多經驗豐富（fù）的加盟商更傾於前置倉模式。一（yī）邊是自營生鮮前置倉不斷關倉（cāng），一邊是平台倉、成熟零售商加大前置倉開倉數量，這種兩極分化的情況之所以出現，「莊帥零售電商頻道」認為根本原因還是前置倉滿足消費需求的快速變化，擁有廣闊的增長空間。其次在萬億級的市場（chǎng）空間下，一個全新的零售（shòu）業態要（yào）不斷獲得高帶發（fā）展，必然走向分工協作的階段。

  原來包括互聯網平台（tái）、前置倉、配送騎手的所有環節全部自建自營（yíng）的前置倉（cāng）模式（shì）不僅成本一直高居不下，而且規模無法持續增長，在強大的行業生態裏，顯得不合時宜。

  目前（qián），前置倉（cāng）完整的生態體係日漸成熟，涉及多個主體，主要包括前置倉商家、即時（shí）零售平台（tái）、供貨商、第（dì）三（sān）方（fāng）即時配送企業、 供應鏈企業以及技術服務企業等。

  第一（yī）個核心主體是前置倉商家是前置（zhì）倉的擁有者和經營者，也是重要的商品（pǐn）組織者和供（gòng）給方。像永輝超市、京東便（biàn）利店、山姆會員店、美團閃電倉的加盟商家等（děng）都屬於此類。

  這些前置倉商家大都隻負責線上網店的經營和線下倉、貨的管理，主要在各類即時零售平（píng）台經營線上網店（diàn），部分擁有獨立（lì）app，但僅（jǐn）服務現有用戶。

  配送基本上由即時零售平（píng）台或第三方即時配送公司承接，自己不會自建配送體係。根據叮咚買菜和每日優鮮的招股（gǔ）書和財報數據，自建（jiàn）配送騎手的成本占比就高達30%左右。但是美團和第三方即配公司由於有萬級規（guī）模的餐飲外賣業務、服務於（yú）多個客戶形成的（de）規模和多業務協同效應，雖然配送騎手數量更（gèng）多，但成本（běn）卻要遠（yuǎn）遠低於僅限於（yú）有限品類和僅百億級銷售規模的（de）叮咚買菜們。

  第二（èr）個主要（yào）的主體是美團、京東等即（jí）時零售平台，為前置倉商家提供線上平台運營和銷售、數據及數字（zì）化賦能（néng）等服務。一方麵，即（jí）時零售平（píng）台擁有高頻次消費的幾個億活躍用戶，能為前（qián）置倉商（shāng）家提供源源不斷的（de）低成本流量來（lái）源，大幅降低了前置（zhì）倉商家的獲客成本。另一方麵（miàn），即時零售平台還為前置倉商家（jiā）提供大量的配送騎手服務，規模效應和協同效應使得配送成本同樣極低（dī）。

  另外，即時零售平（píng）台還能在數據及數（shù）字化為前置倉商家（jiā）提供賦能。美團的牽牛花係統、京東達達的海博（bó）係統都能很好地幫助（zhù）零售（shòu）商（shāng）和前置倉商家在倉庫管理、商品管理、揀貨管理等方麵的效率得到極大的提升。

  第三個（gè）主體是供貨商為前置倉商家提供貨源，主要包括品牌商、生產商、上遊經（jīng）銷商（shāng）等。

  第四個主體則是第三方（fāng）即時配送企業，為前置倉商家提供即時訂單的（de）履約配送（sòng）服務。

  第五個主體是是供應鏈企業，主要為前置倉商家提供倉儲物流服務。第六個主體是第三方技術（shù）服務企業，為前置倉商家提供數字營（yíng）銷（xiāo）、進銷存數字化管理等相關技術服務。很明顯，隨著規模的不斷增長，前置（zhì）倉模式初步形成以前置倉商家為主體、以即時零售平台（tái）為中介、涵蓋供應鏈上下遊服務企業在內的完整生（shēng）態體係。

  這也標誌著前置倉（cāng）模式（shì）的優勢明顯，符合用戶的長期需求，不僅完全跑通能盈利，而且增速很快（kuài），市場規模不斷增（zēng）長已達萬億（yì）級。隨著規模的增長（zhǎng），前置（zhì）倉模（mó）式的分工也日益明確和細化，並形成完整（zhěng）的生態體係。

  03

  前置倉的新特點：多類型、全品類、全場景

  由（yóu）於擁有完（wán）整的生態體係，前（qián）置倉作為新業態還逐漸呈現出多類型、全品類（lèi）和全場景的新特點。

  前（qián）置倉作（zuò）為新業態已形成不同類型，除了早期（qī）每日優鮮、叮咚買（mǎi）菜、樸（pǔ）樸超市和美團小象超市（shì）的自營倉配一（yī）體的前置（zhì）倉和商超（chāo）、便利店構建的店（diàn）倉一體(含店內獨立分揀區)的兩大類型（xíng）之外（wài），還出現了零售商自（zì）建的“衛星倉、雲倉”;

  美團閃購開放加盟的平台倉(閃電倉、便利（lì）倉);以及歪馬送酒、華氏大藥房數字（zì）藥（yào）倉、切果NOW等經營垂直（zhí）品類的垂直品類倉;自動售貨機在上線即（jí）時零售平台並形成係統對（duì）接之後，也成為前置倉的一種。

  不同類型的前置倉有（yǒu）著不（bú）一樣的經營特征和盈虧情況，綜合財報數（shù）據和公開信息（xī）來分析，早期的生鮮品類前置倉，由於線上電商平台、前置倉和配送騎手均為（wéi）自（zì）建自營，沒有參與生態（tài）體係內的分工協作，倉配一體的（de）模式（shì）由於（yú）城市與城市獨立（lì）經營無法形成規模效應和協同效應（yīng），導（dǎo）致配送成本居高不下，盈利和增長壓力都很大。而以快消品類為主，通過加盟或零（líng）售商自建（jiàn）模式的閃電（diàn）倉、衛星（xīng）倉、雲倉等便利倉和倉店一體模式，由於分工（gōng）明確，實行倉配分（fèn）離，加盟商和零售商負責建倉和運營，即時零售平台負責配送，經營成本和獲客成本均較低，盈利狀況（kuàng）良好。

  據「莊帥零售電商頻（pín）道」的了解，不同於傳（chuán）統便利店，必須要在人流量大、租金貴（guì）、物業費貴的黃金地段開店。前置倉模式的新型便利店隻需要選擇距離生活密集的（de）區域3公裏（lǐ）範圍內建一個“倉”就（jiù）行，不需要（yào）裝修、門店（diàn）設計（jì），而且由（yóu）於沒有顧客到店，不用考慮貨品（pǐn）陳列美觀和（hé）設計動線（xiàn），隻需考慮方便揀貨和騎手取件（jiàn）方便就行。

  而且因為對選址的要求比較低，供應鏈、人員成本可以複用，因此，跑通一家倉的模型還（hái）可以借助各類即時零售平台覆蓋的全（quán）國用戶及配送騎手，快速實現全國多個城市的連鎖經（jīng）營。

  山姆會員店的500多家前置倉目前倉均（jun1）訂單1000單，客單價230元，年GMV超400億元。

  根據測算，山（shān）姆會員店（diàn）的前置（zhì）倉（cāng）數量雖（suī）不及叮咚買菜，但（dàn）其客單價和（hé）GMV已經是（shì）前置倉的TOP 1級（jí）別。而早在2022年（nián）9月，永輝就宣布實現倉店合一模式在福州實現盈（yíng）利，成為國內首個（gè）公開宣（xuān）布實現倉店合一盈利的超市。

  物美超市在2022年4月同樣實現倉店合一的盈（yíng）利。垂直品（pǐn）類倉（cāng），以單一（yī）的高毛利、高消（xiāo）費頻次的酒水、保健藥品、生鮮（xiān）水果、寵物等品類為主（zhǔ），在單一品類的專業（yè）度和豐富度（dù）上形成差異化經營，並與經（jīng）營綜（zōng）合品類（lèi）的便利倉和零售商形成互補，同樣因為倉（cāng）配分離實現了盈利。

  不同類型的前置倉開始（shǐ）突破單一品類和商（shāng）品數量少帶來的限製，從生鮮（xiān）為主的前置倉正擴展美（měi）妝、寵物、百貨、酒水、藥品等多（duō）種品類，形（xíng）成了全品類經營（yíng）的新態勢，同時前置倉的消費場景也隨著消費需求的變化變得更加多樣化。從美（měi）團閃購的（de）數據表明，前置倉的消費場景正在從“不確定性”的即時應（yīng）急場景向“高確定性”的日常場景（jǐng）覆蓋，將更好地融（róng）入各類消費群（qún）體的日常生活，消（xiāo）費時（shí）段幾乎覆蓋24小時。

  而且前置倉與門店不一樣的（de）成本結構、運營體（tǐ）係、管理模式和業務流程，使得前置倉與門店的經營衝突減至最低（dī），可以服務於不同需求和消費習慣的用戶群體。

  天福便利店相關負責人介紹，前置倉（cāng）有兩個明顯優勢：一（yī）是與便（biàn）利店相比，前置（zhì）倉的選（xuǎn）址、人力、水電等成本更低（dī）;二是前置倉（cāng）內商品種類（lèi）更多，能夠覆蓋24小時的消費場景，每類商品的（de）品牌、樣式選擇也更（gèng）多。各項成本遠低於門店，前置倉的價格優勢（shì）開始顯現，根（gēn）據（jù）「莊（zhuāng）帥零售頻道」的調研發現，越來（lái）越多的前置倉商品售價甚至低於電商平台（tái）。

  即時零售平台隻滿足於不考慮（lǜ）價格（gé）但（dàn）有（yǒu）即時需求的消費心智，正在被前置倉這一新業態所改寫。至此，經過長達十年，各大互聯網企業和創業公（gōng）司的持續探索之（zhī）後，前置倉模式終於發展成熟，終於跑通了這（zhè）一個“彎腰撿鋼鏰”的難生意。這背後是每日優鮮（xiān）、叮咚買菜、小象超市（shì）、樸樸超市一眾生鮮電商創業（yè）互聯網企業的先（xiān）行探索。

  前置倉從出現到完善，也是實體（tǐ）業態不斷升級迭代和成熟的過程，隨著零（líng）售商(商超、便利店（diàn）、會員店等)入局前（qián）置倉成為主（zhǔ）力，推動（dòng）著實體商家的數字化水（shuǐ）平不斷提升。以及成千上萬加入美團閃電倉（cāng）、京（jīng）東便利店的小微前置倉商家和眾多供貨商、服務（wù）商共同努力的結果。

  另外，前置倉的完整（zhěng）生態體係和加速規模發展，使即時配送成本得到（dào）進一步降低（dī），從而覆蓋更多的（de）品類更多區域，價格優勢也日趨顯（xiǎn）著，互聯網平（píng）台、零售商（shāng）、前置倉、即（jí）時零售平台等各種零售（shòu）電商業態進（jìn）入平等、良性競爭（zhēng）的新階段，形成互補共進的局麵，消費者同樣因此受益。

  04

  未來十年，前置倉（cāng）的三大趨勢

  有（yǒu）理由相信，接下來的十年，擁有完整生態的前置倉新業態將進一步升級和發展。

  趨勢之一：基於不同角色的優劣勢研判，成熟零售商必（bì）將成為前置倉主力，與實體店、自建app形成互補，與即時零售平台在線上銷售（shòu）、數據共（gòng）享、技術服務、數字化（huà）升級（jí）等多方麵（miàn）深（shēn）入（rù）合作（zuò），加速線上線下融合，以規模為基礎（chǔ）共同降低配送成本（běn），努力提升盈利能力。

  從永輝超市、山（shān）姆會員店的前（qián）置倉數（shù）量和經營數據來看，前置倉業態也是傳統零售突破（pò）現有經營困境，重獲新增長的主要出路之一（yī）。作為山姆會員店的付費會（huì）員（yuán）和永輝超市的老顧客，可以明顯感知到山姆會員（yuán）店和永輝超市的前置倉不僅能盈利，還顯著提升了續卡率和複購率。平時去（qù）山姆會員店和永輝（huī）超市消費，在北京一般耗時3到5小時時間。有了前置倉（cāng）之後，商品最快30分鍾送達消費者，大大（dà）提升了購物的頻率和消費體驗。山姆會員數量這幾年的（de）高速增長和永輝超市在2024年（nián）開（kāi）始（shǐ）盈利，數量眾多的前置倉功不（bú）可沒。

  趨勢之二：前置倉生態體係將得到豐富和完（wán）善，未來十年會湧現更多前置（zhì）倉商家、運營服務商（shāng）、營銷服務商和技術服務商，是（shì）趨勢也是創業機會。趨勢之三：倉配分離的前置倉仍是主流模式，一是（shì）經營成本最低，二是能夠借助即時零售平台快速實現全國連鎖經營取得規模優勢，從而具備電商平台同等甚至更優（yōu）的商品力和價格力，並以更（gèng）快的配送速度和退換貨服務占據絕對優（yōu）勢（shì）。作為前置倉業態的開創者，每日優鮮雖然倒下了，但創始（shǐ）人在（zài）十年前（qián）的那句“彎腰撿鋼鏰”言猶在耳。

  新的十年，生意（yì）或許仍然不易，仍需彎（wān）著腰前行，但越來越多人對前置倉業態的未來卻不再是猶豫和質疑，而是有了（le）更多的期（qī）待和想象。

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